1943. Les alliés sont résolus à briser la mainmise d'Hitler sur l'Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi impossible : protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable - et ingénieuse - propagande de guerre...qui s'appuie sur l'existence du cadavre d'un agent secret créé de toutes pièces.

Londres 1593, William Shakespeare n'est encore qu'un jeune poète et dramaturge au talent prometteur. Chroniquement désargenté, il est sans cesse harcelé par son commanditaire Henslowe, qui exige toujours plus de lui. Mais Shakespeare, à court d'inspiration, sent qu'il a besoin d'une muse capable de donner un nouvel élan à son imagination et peut être à sa vie. Entre alors en scène Lady Viola...